Konusu Silla hanedanı sırasında geçen Sam Maekjong, düşmüş kral ve şimdiki kraliçe naibi Jiso'nun oğludur, ancak babası küçüklüğünden beri korunmak için saklanır. öldürüldü. Yıllar geçtikçe güçlü soylular, Jiso'nun gücünü gasp etmeyi denedi ve başarısız oldu, bu da onun ihtiyatlı olmasına ve daha sonra tahtı teslim etme konusunda isteksiz olmasına neden oldu. Oğlu yaşlandıkça, dövüş ve eğitim konusunda eğitim veren seçkin bir erkek genç grubu olan Hwarang'ı yaratır. Varlıkları mevcut güç gruplarıyla kesişiyor ve Sam Maekjong, diğer Hwarang üyelerinin haberi olmadığı halde sahte Kim Ji -ünden adıyla saflarının ortasında.